第一部分：

乘坐一轮巨型彩车出场的12名水妖装扮成女王与贵妇人，在二重唱的歌声中，与12名少年婆娑起舞。突然，响起了女妖希尔瑟敲击手杖的声音，全场顿时蒙受了定身术。幸得天神降临解脱了众人，姑娘们又开始跳舞。希尔瑟再次施展巫术，竟然把天神诱入她的地盘。在这里，许多渴望爱情的青年被变成了狮、象、鹿、狗等各种动物。